Resumo: A história segue Tatsumi Oga, um estudante do primeiro ano em uma escola para jovens delinquentes chamados Ishiyama. Um dia, próximo à beira do rio, Oga viu um homem flutuando rio abaixo. Ele puxou-o para terra, mas o homem dividido ao meio, revelando um menino dentro. Este bebê é o filho do rei demônio e Oga foi escolhido como o único a criá-lo, junto com a empregada demônio, Hilda.
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